1. Russian Folk Tune - Русская плясовая 2. Fantasia on Russian Folk Song of Stenka Rasin and Down The River - Фантазия на две русские народные пеcни "Из-за острова на стрежень" и "Вдоль да по речке" 3. Volga Boatmen's Song - Эй, ухнем! 4. Steppe All Around - Степь да степь кругом 5. Blue Balloon is Whirling - Крутится, вертится шар голубой 6. My Sweetheart - Живет моя отрада 7. Black Raven - Черный ворон 8. Lament to Birch Bark - Страдания по берасту 9. Oh, You Wide Steppe - Ах, ты, степь широкая 10. Crimson Moon - Окрасился месяц багрянцем 11. Down the Street - По улице мостовой 12. Steed in the Meadow - Как при лужке, при лужке 13. Khazbulat - Хазбулат 14. Danube Waves - Дунайские волны 15. Moscow Nights - Подмосковные вечера 16. Katusha - Катюша 17. Black Eyes - Очи черные